财富管理专家
10年金融培训管理经验
人民大学公共财政与公共政策硕士
理财规划师委员会委员
国家高级理财规划师(CHFP)
曾任:某大型金融咨询公司丨事业部经理
曾任:山东中启创优(上市)丨法税项目负责人
曾任:鑫茂荣信财富投资管理有限公司丨培训部经理
擅长领域:
理财规划、财富管理、资产配置、家企法税规划、客户沙龙……
受CHFP委员会邀请编写执业能力等级认证教材:《理财规划师(CHFP)》统编教材第六版
山东中启创优校企专业共建院校教材:《新金融财富管理方向》
主讲课程:
《新经济环境下宏观经济解析》
《透析财税改革下的财富新格局——中高端客户经营策略》
《做好理财,规划一生的幸福——多场景实务理财规划训练营》
《中高端客群资产配置特训营》
《家庭财富传承规划——法律助力保险营销》
《家企财富管理实务——法税训练营》
《美晚生活、今生无忧——科学规划养老》
授课风格:
逻辑严谨且不失幽默,引导教学使学员形成自己的思维体系;
案例分析与情景训练,课程结合丰富的案例,以解决实际工作中的痛点为目标;
理论知识与实战工具,注重提高学员应用知识研究、解决实际问题的能力。