财富管理专家

10年金融培训管理经验

人民大学公共财政与公共政策硕士

理财规划师委员会委员

国家高级理财规划师（CHFP）

曾任：某大型金融咨询公司丨事业部经理

曾任：山东中启创优（上市）丨法税项目负责人

曾任：鑫茂荣信财富投资管理有限公司丨培训部经理

擅长领域：

理财规划、财富管理、资产配置、家企法税规划、客户沙龙……

受CHFP委员会邀请编写执业能力等级认证教材：《理财规划师(CHFP)》统编教材第六版

山东中启创优校企专业共建院校教材：《新金融财富管理方向》

主讲课程：

《新经济环境下宏观经济解析》

《透析财税改革下的财富新格局——中高端客户经营策略》

《做好理财，规划一生的幸福——多场景实务理财规划训练营》

《中高端客群资产配置特训营》

《家庭财富传承规划——法律助力保险营销》

《家企财富管理实务——法税训练营》

《美晚生活、今生无忧——科学规划养老》

授课风格：

逻辑严谨且不失幽默，引导教学使学员形成自己的思维体系；

案例分析与情景训练，课程结合丰富的案例，以解决实际工作中的痛点为目标；

理论知识与实战工具，注重提高学员应用知识研究、解决实际问题的能力。